Mit Sale-and-lease-back Liquidität schaffen
Gewerbeimmobilie verkaufen und rückmieten
In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten oder bei anstehenden Wachstumsinvestitionen stehen Unternehmen oft vor einer zentralen Frage: Wie lassen sich kurzfristig liquide Mittel beschaffen, ohne neue Schulden aufzunehmen? Eine bewährte Lösung ist das Sale-and-lease-back-Verfahren – der Verkauf der eigenen Gewerbeimmobilie mit anschließender Rückmietung. Unternehmen können so gebundenes Kapital aus Büroflächen, Lagerhallen und Industrieobjekten in liquide Mittel umwandeln, während sie ihre Geschäftstätigkeit am gewohnten Standort ohne Unterbrechung fortführen.
Das Grundprinzip ist einfach: Unternehmen, die Eigentumsrechte an selbst betriebenen Gewerbeimmobilien halten, verkaufen die Flächen an einen Investor. An den Verkauf gekoppelt ist die vertragliche Vereinbarung, die Immobilie langfristig zurückzumieten. Das Unternehmen bleibt also am Standort, während der Verkaufserlös sofort zur Verfügung steht.
Von der Analyse zur Transaktion
Wir begleiten Sie durch diesen klar strukturierten Prozess in mehreren Schritten, um ein Höchstmaß an Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
Zunächst wird der aktuelle Marktwert Ihrer Gewerbeimmobilie durch unsere erfahrenen Spezialistinnen und Spezialisten für die jeweilige Asset-Klasse ermittelt. Diese Bewertung bildet die Grundlage für alle weiteren Verhandlungen und sorgt dafür, dass Sie Ihre Immobilie zu einem marktgerechten Angebotspreis anbieten können.
Hier zeigt sich der Wert spezialisierter Beratung. Nicht jeder Investor ist aufgeschlossen für Sale-and-lease-back, denn einige befürchten Bonitätsrisiken oder Sanierungslasten. Engel & Völkers Commercial verfügt über ein umfangreiches Netzwerk kapitalstarker, langfristig orientierter Investoren, die gezielt nach Sale-and-lease-back-Gelegenheiten suchen. Unsere Expertinnen und Experten kennen die Anforderungen beider Seiten und bringen passende Partner zusammen.
Parallel zum Kaufvertrag wird ein detaillierter Mietvertrag ausgehandelt. Zentrale Verhandlungspunkte sind die Vertragslaufzeit, die Miethöhe, Verlängerungsoptionen, Instandhaltungspflichten und gegebenenfalls Vorkaufsrechte. Die Mietverträge haben zumeist eine Laufzeit von zehn oder mehr Jahren, was beiden Seiten Planungssicherheit gibt.
Nach notarieller Beurkundung wird die Immobilie übertragen. Sie erhalten den Kaufpreis und können diesen sofort einsetzen – für Investitionen, Schuldentilgung oder zur Stärkung Ihrer Liquiditätsreserven.
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Für kleine und mittlere Unternehmen ist Sale-and-lease-back insbesondere sinnvoll, wenn die Entwicklung und der Ausbau des Geschäfts einer größeren Investition bedarf – etwa, um mit den Anforderungen der Digitalisierung Schritt zu halten oder auf Automatisierung zu setzen. Statt Ihr Kapital in Immobilien zu binden, investieren Sie es dort, wo es die höchste Rendite erwirtschaftet: in Ihr Kerngeschäft.
Wirtschaftliche Verwerfungen, Lieferkettenprobleme oder saisonale Schwankungen können die Zahlungsfähigkeit belasten. Sale-and-lease-back verschafft Ihnen schnell verfügbare Mittel ohne die Risiken und Zinsbelastungen klassischer Kreditfinanzierung.
Eine höhere Eigenkapitalquote verbessert Ihr Unternehmensrating und erleichtert künftige Finanzierungen zu besseren Konditionen. Durch den Verkauf der Immobilie und die Tilgung bestehender Verbindlichkeiten verkürzen Sie Ihre Bilanz und erhöhen die Eigenkapitalquote erheblich.
Das Immobilienvermögen kann bei der Gestaltung des Übernahmeprozesses oft eine besondere Rolle einnehmen, etwa durch stille Reserven in der Bilanz oder potenzielle Belastungen durch die Erbschaftsteuer. Sale-and-lease-back bietet hier flexible Lösungen, um Liquidität zu schaffen und den Nachfolger zu entlasten.
In dynamischen Immobilienmärkten können Verkäufer von Logistik-, Produktions- oder Großhandelsflächen besonders von der positiven Wertentwicklung ihres Objekts profitieren. Sie realisieren den aktuellen Marktwert und sichern sich gleichzeitig die langfristige Nutzung.
Auch für Investierende bietet Sale-and-lease-back klare Vorteile: Der Käufer erwirbt einen Sachwert mit Aussicht auf Wertsteigerung und erhält vorhersehbare, oft langfristige Mietzahlungen. Das Investitionsrisiko ist reduziert, da der Mieter in der Regel ein etabliertes, bonitätsstarkes Unternehmen ist, das die Immobilie bereits erfolgreich nutzt.
Kontaktieren Sie uns für ein vertrauliches Gespräch. Unsere Spezialisten vor Ort analysieren Ihre Situation und zeigen, wie Sie gebundenes Kapital optimal freisetzen.
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